全球前兩大筆記本代工廠轉向云計算設備

　　廣達和仁寶生產了全球一半的便攜式計算機，然而這兩家代工商正轉向服務器和平板電腦的生產。由于美國PC市場出現(xiàn)了10年來首次滑坡，去年廣達筆記本代工業(yè)務的營收出現(xiàn)了該公司1999年上市以來的首次同比下降。

　　iPad的熱銷已對總規(guī)模2330億美元的PC市場造成沖擊，迫使代工商向谷歌和亞馬遜等公司尋求服務器和平板電腦的代工合同。臺灣的PC代工商正在跟隨客戶的步伐。戴爾正逐漸擺脫對PC業(yè)務的依賴，惠普曾考慮分拆PC業(yè)務，而IBM早在7年前就退出了PC市場。

　　臺北富邦金融控股分析師亞瑟·廖(Arthur Liao)表示：“筆記本的黃金時代已經結束。如果希望生存和發(fā)展，廣達和仁寶需要使業(yè)務多樣化，開拓云計算設備市場，例如平板電腦和服務器。”iPad和其他平板電腦的成功加速了云計算的發(fā)展，與PC不同，平板電腦不會存儲大量數(shù)據(jù)，而是依靠遠端服務器來運行應用，以及播放流媒體視頻和音樂。

　　云計算設備訂單上升

　　巴克萊分析師科克·楊(Kirk Yang)表示，隨著谷歌和亞馬遜增加訂單，作為全球最大的筆記本代工商，廣達來自云計算產品的營收今年將同比增長80%。臺灣元富證券分析師吉米·陳(Jimmy Chen)也表示，仁寶去年來自非筆記本產品的營收增長超過一倍。

　　科克·楊表示，包括服務器、平板電腦和路由器在內，廣達云計算產品營收今年將占總營收的13.4%，高于去年的8.7%。根據(jù)彭博社的數(shù)據(jù)，分析師估計，廣達今年營收將同比增長9%，而去年為同比下降1.3%。廣達發(fā)言人拒絕對相關消息置評。

　　吉米·陳表示：“廣達和仁寶已經意識到，筆記本銷售的增長將會放緩，它們需要尋找新產品。對它們來說，向云計算設備的轉型是一個充滿風險的新領域，但它們需要進行這樣的轉型。”他目前對廣達和仁寶的股票評級均為“持有”。

　　今年到目前為止，廣達在臺北股市的股價上漲了20%，而仁寶股價則上漲了8.6%，均好于臺北加權指數(shù)7.8%的漲幅。

　　計算機售價持續(xù)下跌

　　由于Facebook、谷歌和Twitter等社交網站的興起，人們越來越多地通過互聯(lián)網購物，以及存儲音樂和數(shù)據(jù)，市場對服務器的需求不斷增長。

　　不過PC市場的情況完全不同。根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)，去年全球計算機出貨量同比增長0.5%，至3.53億臺，遠低于服務器出貨量的同比增長率，即7%。此外，全球服務器市場的營收同比增長7.9%，這意味著服務器的平均售價也在上漲。

　　根據(jù)彭博社的數(shù)據(jù)，自2008年以來，計算機價格每年都在下跌。截至去年12月31日，計算機的平均售價為660.07美元，低于2008年12月31日時的786.90美元。

　　Gartner的數(shù)據(jù)顯示，平板電腦出貨量今年將同比翻番，至1.19億臺，而計算機出貨量將同比增長4.4%。而IDC的數(shù)據(jù)顯示，智能手機出貨量今年預計將同比增長34%，至6.6億部。

　　谷歌亞馬遜需求巨大

　　過去7個月中，谷歌已宣布將向亞洲的數(shù)據(jù)中心投資超過7億美元，這些數(shù)據(jù)中心對服務器有著巨大的需求。谷歌亞太地區(qū)總裁丹尼爾·阿萊格爾(Daniel Alegre)表示，谷歌進行這一投資主要是由于亞洲用戶越來越多地通過移動設備訪問YouTube等網站。

　　亞馬遜去年的資本支出同比接近翻番，達到19億美元。亞馬遜CFO湯姆·斯庫塔克(Tom Szkutak)表示，亞馬遜大幅增加了技術和基礎設施支出，以支撐其網絡服務。

　　Gartner在上月的一份報告中表示：“PC作為唯一一種企業(yè)接入設備的時代已接近結束。到2014年，個人云將取代PC，成為用戶數(shù)字生活的中心。”

　　仁寶目前為宏碁代工Iconia平板電腦。吉米·陳表示，仁寶來自非筆記本設備，例如平板電腦、一體式電腦、電視機和智能手機的營收去年占總營收的16%，高于前一年的7%。而今年這一數(shù)字有可能上升至約20%。不過仁寶決定不生產服務器，這使得該公司的業(yè)務不像廣達一樣多樣化，也更容易受到筆記本市場滑坡的影響。

　　除了為亞馬遜代工服務器之外，廣達還是亞馬遜Kindle Fire的代工商。根據(jù)DisplaySearch的數(shù)據(jù)，去年第四季度，Kindle Fire排名iPad之后，是美國市場銷量第二的平板電腦。廣達目前還為蘋果代工Mac電腦和筆記本，從而可以間接地通過iPad受益。亞瑟·廖表示，2011年蘋果對廣達的營收貢獻為24%，而今年預計將提升至34%。

　　科克·楊表示：“云計算是他們的未來。挑戰(zhàn)在于他們需要花一定時間才能實現(xiàn)轉型。”

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