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描繪萬億掘金線路圖

發(fā)布時(shí)間: 2012/8/1 14:18:28

“云計(jì)算”龐大的市場規(guī)模超乎想象。按照最樂觀估計(jì)，ＩＤＣ推算未來３年全球“云計(jì)算”領(lǐng)域?qū)⒂校福埃埃皟|美元的新業(yè)務(wù)收入。顯然，全球各ＩＴ巨頭競相進(jìn)入“云計(jì)算”領(lǐng)域背后的原因是未來天文數(shù)字般的市場規(guī)模以及由此帶來的無比光明的發(fā)展前景。自２０１０年開始，各大ＩＴ企業(yè)已經(jīng)展開一場硝煙滾滾的爭奪戰(zhàn)，以實(shí)現(xiàn)自己在“云計(jì)算”市場中未來的霸主地位。

　　云計(jì)算這個(gè)概念從字面上理解頗有些虛無縹緲，它激發(fā)了具有創(chuàng)新精神的ＩＴ企業(yè)的興趣，也吸引了相當(dāng)規(guī)模的投資，諸如ＩＢＭ、Ａｍａｚｏｎ、Ａｋａｍａｉ、Ｓｕｎ、ＥＭＣ和Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ．ｃｏｍ等公司都參與其中。當(dāng)然，就目前開始云計(jì)算項(xiàng)目的企業(yè)數(shù)量來說，從應(yīng)用軟件和基礎(chǔ)架構(gòu)向第三方云遷移的還是少數(shù)。

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　　東方證券

　　迎接“云計(jì)算”黃金年代

　　東方證券近日發(fā)布研究報(bào)告。報(bào)告認(rèn)為，“云計(jì)算”領(lǐng)域是跨國ＩＴ巨頭未來“決斗”的主戰(zhàn)場。由于意識到“云計(jì)算”將是一場改變ＩＴ格局的劃時(shí)代變革，幾乎所有重量級跨國ＩＴ巨頭從不同領(lǐng)域和角度開始在“云計(jì)算”領(lǐng)域扎根，這個(gè)陣營的主力包括Ａｍａｚｏｎ、Ｇｏｏｇｌｅ、ＩＢＭ、Ｍｉｒｃｏｓｏｆｔ、ＶＭｗａｒｅ、Ｃｉｓｏｃｏ、Ｉｎｔｅｌ、ＡＭＤ、Ｏｒａｃｌｅ、ＳＡＰ、ＨＰ、Ｄｅｌｌ、Ｃｉｔｒｉｘ、Ｒｅｄｈａｔ、Ｎｏｖｅｌｌ、Ｙａｈｏｏ等等。美國硅谷目前已約有１５０家涉及“云計(jì)算”的企業(yè)，新的商業(yè)模式層出不窮。

　　報(bào)告認(rèn)為，機(jī)構(gòu)投資者“重兵囤積”，海外“云計(jì)算”龍頭公司股價(jià)５年暴漲６倍。無論是只把“云計(jì)算”當(dāng)做一部分業(yè)務(wù)的大公司Ａｍａｚｏｎ，還是專注于ＳａａＳ的小公司ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ，都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了商業(yè)模式上的成功，最近５年股價(jià)暴漲６倍。此外，率先受益的虛擬化技術(shù)提供商ＶＭＷａｒｅ以及為績效評估提供云計(jì)算服務(wù)的ＳｕｃｃｅｓｓＦａｃｔｏｒｓ也在美國資本市場受到熱捧，被機(jī)構(gòu)重倉持有，ＳｕｃｃｅｓｓＦａｃｔｏｒｓ目前市盈率更是高達(dá)２００倍以上。這也從一個(gè)側(cè)面反映出美國資本市場對“云計(jì)算”主題的認(rèn)可程度和行業(yè)發(fā)展趨勢。

　　報(bào)告稱，中國“云計(jì)算”市場規(guī)模有望在２０１５年達(dá)到一萬億。東方策略團(tuán)隊(duì)測算，根據(jù)北京“祥云工程”、上海“云海計(jì)劃”及工信部重點(diǎn)示范的其他三個(gè)城市的發(fā)展情況，預(yù)計(jì)２０１５年全國“云計(jì)算”產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)�？赡苓_(dá)到７５００億至一萬億人民幣，有望占到２０１５年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)１５％以上的產(chǎn)值規(guī)模。報(bào)告認(rèn)為，與國外云計(jì)算由以市場需求驅(qū)動(dòng)企業(yè)自主發(fā)展為主有很大不同，由于市場結(jié)構(gòu)、技術(shù)發(fā)展階段、投資習(xí)慣等原因，未來中國的“云計(jì)算”發(fā)展將首先以政府采購及企業(yè)自主購買兩端同時(shí)發(fā)展，并最終帶動(dòng)全社會(huì)實(shí)現(xiàn)云計(jì)算普及化。

　　報(bào)告建議重點(diǎn)關(guān)注華勝天成、華東電腦、浪潮信息三家公司；其次也可關(guān)注衛(wèi)士通、浪潮軟件、東軟集團(tuán)、寶信軟件、長城開發(fā)、鵬博士、中國軟件等公司。

　　國金證券

　　云計(jì)算進(jìn)入加速發(fā)展期

　　國金證券近日發(fā)布研究報(bào)告。報(bào)告認(rèn)為，依舊重申云計(jì)算是未來３至５年的技術(shù)革命：基于云計(jì)算的應(yīng)用層出不窮，全球主要的以及次級的ＩＴ廠商都提供了各自的云計(jì)算方案，美國國際數(shù)據(jù)公司(ＩＤＧ)預(yù)測稱，到２０１２年，全球“云計(jì)算”服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)到約４２０億美元。

　　報(bào)告認(rèn)為，國家極其重視云計(jì)算的發(fā)展打開了行業(yè)發(fā)展的空間，而非單純的國家政策性紅包，因此，更加看好獲得政府云計(jì)算建設(shè)投資、在云計(jì)算提供安全服務(wù)、以及具有相應(yīng)創(chuàng)新商業(yè)模式的公司。比如：華勝天成、衛(wèi)士通、順網(wǎng)科技等；同時(shí)，報(bào)告認(rèn)為，目前部分優(yōu)秀系統(tǒng)集成公司，通過集成、共建云計(jì)算項(xiàng)目的公司獲得發(fā)展，比如太極股份、浪潮信息。

　　報(bào)告維持行業(yè)“增持”評級，投資組合第一梯隊(duì)為華勝天成、衛(wèi)士通、順網(wǎng)科技，第二梯隊(duì)太極股份、浪潮信息。

　　長江證券

　　布局地球空間信息產(chǎn)業(yè)

　　長江證券近日發(fā)布研究報(bào)告。報(bào)告認(rèn)為，從長遠(yuǎn)來看，當(dāng)前正是布局３Ｓ產(chǎn)業(yè)的絕佳時(shí)機(jī)，報(bào)告看好產(chǎn)業(yè)鏈中靠近上游的公司，如超圖軟件、四維圖新、北斗星通、國騰電子。

　　報(bào)告認(rèn)為，地球空間信息產(chǎn)業(yè)已成為國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。地球空間信息產(chǎn)業(yè)，俗稱３Ｓ(ＧＩＳ、ＧＰＳ、ＲＳ)產(chǎn)業(yè)，隨著人類衣、食、住、行對位置服務(wù)訴求日趨緊迫，３Ｓ產(chǎn)業(yè)已成為與生物技術(shù)和納米技術(shù)并列的最具發(fā)展前途和最具發(fā)展?jié)摿Φ娜螽a(chǎn)業(yè)之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從長遠(yuǎn)來看，３Ｓ產(chǎn)業(yè)將拉動(dòng)投資達(dá)萬億級，在目前３Ｓ發(fā)展初期，從投資角度看，布局３Ｓ產(chǎn)業(yè)恰逢其時(shí)。

　　報(bào)告也指出，測繪服務(wù)、遙感(ＲＳ)缺乏核心技術(shù)，短期難以做大。

　　東方證券

　　金融ＩＣ產(chǎn)業(yè)將爆發(fā)機(jī)會(huì)

　　東方證券近日發(fā)布研究報(bào)告。報(bào)告認(rèn)為，金融ＩＣ產(chǎn)業(yè)已經(jīng)迎來了爆發(fā)機(jī)會(huì)。報(bào)告建議，關(guān)注與銀聯(lián)戰(zhàn)略合作Ｎ３平臺(tái)并屬于測試封裝產(chǎn)業(yè)的東信和平

　　報(bào)告認(rèn)為，銀行ＩＣ卡遷移、手機(jī)支付、ＵＳＢｋｅｙ多因素促進(jìn)金融ＩＣ產(chǎn)業(yè)爆發(fā)。銀行卡向ＰＢＯＣ／ＥＭＶ２．０遷移的時(shí)機(jī)從政策面和硬件基礎(chǔ)設(shè)施層面看來都已經(jīng)成熟，使得年發(fā)卡量近３億張、存量卡量近２２億的銀行卡市場成為推動(dòng)金融ＩＣ產(chǎn)業(yè)的主力軍；而手機(jī)支付方面，中國移動(dòng)推進(jìn)的ＮＦＣ標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)成為金融ＩＣ實(shí)際的增長量，有望年出貨量達(dá)到１５００萬片左右；繼２００９年出貨量達(dá)到３０００片后，ＵＳＢｋｅｙ已經(jīng)步入平穩(wěn)增長階段，成為金融ＩＣ產(chǎn)業(yè)的重要部分。報(bào)告認(rèn)為，金融ＩＣ產(chǎn)業(yè)在多種因素促進(jìn)下已經(jīng)迎來了爆發(fā)的大機(jī)遇。

　　報(bào)告認(rèn)為，金融ＩＣ卡有望推動(dòng)市場規(guī)模提升５０％，出貨量提升２０％以上，帶來市場大機(jī)遇。報(bào)告將銀行ＩＣ卡需求、手機(jī)支付ＩＣ芯片需求、ＵＳＢｋｅｙＩＣ需求累計(jì)進(jìn)行計(jì)算，以銀行ＩＣ卡年均出貨量３．５億張、價(jià)格１０元左右；手機(jī)支付ＮＦＣＩＣ模塊出貨量１５００萬張每年、價(jià)格４０元左右；ＵＳＢｋｅｙ每年１５％的增速來測算。報(bào)告預(yù)計(jì)，金融ＩＣ卡帶來年均３．９５億新增ＩＣ卡出貨量，對比２００９增幅超過２０％；３７．５億新增ＩＣ卡市場，對比２００９增幅為５０％。類似于二代身份證的效果將帶來金融ＩＣ產(chǎn)業(yè)的規(guī)模提升。而中國銀聯(lián)推進(jìn)的Ｎ３平臺(tái)、中國移動(dòng)的ＴＤＮＦＣ應(yīng)用更是帶來相關(guān)產(chǎn)業(yè)的協(xié)同提升，迎來金融ＩＣ產(chǎn)業(yè)的大機(jī)遇。

　　報(bào)告稱，國內(nèi)金融ＩＣ產(chǎn)業(yè)將全面受益。金融ＩＣ產(chǎn)業(yè)鏈主要可以區(qū)分為芯片設(shè)計(jì)、封裝、測試與軟件系統(tǒng)、金融讀寫機(jī)具、加密算法等領(lǐng)域，全產(chǎn)業(yè)鏈都將受益；而同時(shí)可以重點(diǎn)把握產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)者合作方向、行業(yè)門檻、國產(chǎn)化要求等方向優(yōu)選標(biāo)的。

　　其中，產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)者合作方向中同中移動(dòng)合作的包括，具備金融ＩＣ設(shè)計(jì)能力并同中國移動(dòng)合作ＴＤＮＦＣ芯片的大唐電信和同樣與中國移動(dòng)合作ＴＤＮＦＣ芯片的上海復(fù)旦。
本文出自：億恩科技【www.riomediacenter.com】

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